Ganzheitliche Finanzplanung aus einer Hand

Kompetent beraten in allen finanziellen und wirtschaftlichen Fragen – als Ihr Finanzcoach beantworte ich Ihnen private, berufliche und existentielle Fragestellungen. Dabei ist es immer das Ziel Ihr Vermögen sowie Ihre Vermögenswerte zu erhalten und auszubauen.

 

Mein Leistungsspektrum:

  • Vermögensaufbau, Erhalt und Ruhestandsplanung
  • betriebswirtschaftliche Beratung und Niederlassungen von Ärzten

 

Am Anfang steht eine ausführliche Analyse Ihrer persönlichen Finanz- und Lebenssituation. Abhängig von Ihren individuellen Zielen und Wünschen wird Ihr Finanzhaus in einer langfristig ausgelegten Zusammenarbeit kontinuierlich optimiert.
So entstehen individuelle und flexible Finanzkonzepte die zu Ihnen passen und die sich Ihrer Lebensplanung oder Ihrer Karriere anpassen können.

Als selbständiger Finanzplaner und unabhängiger Makler handele ich in Ihrem Auftrag und vertrete dabei Ihre Interessen gegenüber Banken, Versicherungen und weiteren Produktanbietern.

Mein Portfeuille und Kernkompetenz als „Niederlassungslotse“ umfasst im speziellen die Begleitung von Freiberuflern und Medizinern auf dem Wege in die eigene Praxis oder Ihr Unternehmen. Mein Ziel für Sie: Die Ersten und viele weitere Jahre erfolgreich meistern!

Marc Bartholomies

Marc

Ihr Finanzhaus „sollte“ Ihnen im Idealfall mehrere Handlungsmöglichkeiten und Optionen bieten, damit Sie geplante und unerwartete Herausforderungen meistern.

 

Warum Sie auf mich als Ihren „Finanzcoach“ setzen sollten:

Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich nunmehr mit Fragestellungen im Finanzwesen. Ich habe 16 Jahre in einer Bank gearbeitet und dort einen festen Standort und Kundenbestand langfristig beraten, betreut und begleitet. Durch stetige Erweiterung meines Fachwissens, habe ich seit über 2011 spezielles Wissen als „Mediziner-Berater“ gewonnen und vertieft.
Als selbständiger Finanzberater und Unternehmer bin ich seit 2011 bei MLP tätig.

 

Ich freue mich darauf Sie bei einem interessantes Gespräch kennenzulernen und gemeinsam in die Zukunft zu gehen!

 

Expertise:
 Bankbetriebswirt VR
Bankkaufmann (IHK), Versicherungsfachmann (IHK),
Senior Financial Consultant (CU),
lizensierter Berater betriebliche Altersvorsorge
Dozent Planspiel Hospital Akut™

Portfolio

Geldanlage

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Transparenz und Klarheit für Ihre Geldanlagen – Vermögensaufbau, Erhalt und Übertragungen in die nächste Generation stehen im Fokus Ihrer Betreuung. Wählen Sie unterschiedliche Assets/ETFs, Konzepte und Strategien, frei nach Ihren persönlichen Prämissen und Ihrer Risikoneigung. Wir bleiben in Kontakt und Überprüfen regelmäßig Ihre Anlagekonzepte und -ziele. „Immer eine ausreichend Liquidität – egal in welcher Lebenssituation“ ist das Kernziel.

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Versicherung

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Zu jeder finanziellen Lebensplanung gehört auch die Absicherung von unplanbaren Situationen. Vermögenserhalt und finanzielle Sicherheit bzw. Unabhängigkeit stehen im Fokus. Gemeinsam finden wir das für Sie passende Sicherheitskonzept. Egal, ob aus dem Bereich der Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung oder Sachversicherungen. Ich zeige Ihnen Ihre Handlungsmöglichkeiten und die Konsequenzen auf. Wann haben Sie zuletzt Ihre „Risikotragfähigkeit“ überprüft?

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Finanzierung

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Egal ob Immobilientraum, Selbständigkeit, Start-Up oder die eigene Praxis. Die richtige Finanzierung ist immer eine Frage eines zielführenden Konzeptes und der  richtigen Bank. Unabhängige Ausschreibungen sowie gute Kontakte zu regionalen und überregionalen Banken helfen Ihnen, die richtige Finanzierungslösung zu finden.

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Banking

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Einfache Handhabung, Onlinezugang, möglichst kostenfrei und weltweit an nahezu jedem Automaten Geld abheben? Kein Problem! Aber modernes Banking kann noch mehr für Sie tun. Dazu gehören neben einem sinnvollen Konto- und Tagesgeldmanagement, vor allem auf Sie abgestimmte und verbundene Liquiditätsplanungen und Sparkonzepte. Machen Sie Ihr Banking flexibel!

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Kundengruppen

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